Варианты организации счёта обсуждаются индивидуально с каждым клиентом. Финансовое учреждение, структура счёта и доступные инструменты определяются в рамках согласованного процесса сотрудничества.
Если счёт связан с Лондонской фондовой биржей (LSE), конкретная схема и роль соответствующего учреждения должны быть определены в документации об открытии счёта.
Процесс открытия счёта включает обсуждение условий сотрудничества, заполнение необходимой документации и подтверждение соответствующих разрешений. Любые условия доступа рассматриваются отдельно, документируются и утверждаются клиентом в соответствии с процедурами соответствующего учреждения.
Этот процесс определяет обязанности каждой стороны и разъясняет, как будут обслуживаться счёт и связанные с ним услуги.